东辰集团机电板块第二次公开招募合作方公告

 2019年3月15日、4月25日东营市中级人民法院分别裁定受理了东辰控股集团有限公司等十一家公司破产重整案件，并指定北京德恒(济南)律师事务所担任管理人。2020年6月9 日，东营市中级人民法院批准《东辰控股集团有限公司等十一家公司重整计划草案修正案(二)》(以下简称“重整计划方案”)，同时终止十一家公司重整程序，进入执行程序，执行主体为山东兴辰控股有限公司(以下简称“兴辰控股”)。

    在重整方案执行期间，分别于2020年9 月份、11月份两次在山东产权交易中心以挂牌形式招募机电板块意向投资人。但截止 2021年最后一次摘牌之日未有意向投资人进行报名。2021年9月14日，经过东辰转股转信托债权人表决通过并报东营市中级人民法院，机电板块正式重启经营。

    在东辰重整过程中，山东兴辰控股有限公司提交了《关于山东东辰节能电力设备有限公司招募合作方的申请》，经管理人提交债权人委员会以及机电板块担保债权人表决正式通过，2022年4月21日，山东兴辰控股有限公司面向社会公开发布了招募合作方公告，但截至公告期结束未有意向合作方报名，因此，现向社会发布公开山东东辰节能电力设备有限公司第二次招募合作方的公告，招募公告如下：

    一、企业基本情况

    (一)基本情况

    山东东辰节能电力设备有限公司成立于2001年4月 13 日，注册地址为山东省东营市东营区北一路75号，社会统一信用代码为9137050072860582XG。注册资本为18000万元人民币，法定代表人为毛宁宁，经营范围为变压器、交流金属封闭开关设备和控制设备、配电控制设备及配件、母线槽、低压成套无功功率补偿装置、高压/低压预装式变电站、电缆桥架的生产销售；机电设备安装工程；送变电工程；电线、电缆销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

    (二)负债情况

    山东东辰节能电力设备有限公司的负债将根据《东辰控股集团有限公司等十一家公司合并重整计划草案修正案(二)》的规定予以偿付。

    二、招募目的

    (一)合作背景

    山东东辰节能电力设备有限公司目前保有大量生产设备、厂房以及相应的生产、管理团队、生产制度，仍具有相应的市场价值。山东东辰节能电力设备有限公司在2019年3月15日被东营市中级人民法院裁定受理重整，2019年6月3日，东营市中级人民法院裁定包括山东东辰节能电力设备有限公司在内的 11家公司合并重整，2020年6月9 日东营市中级人民法院裁定通过《东辰控股集团有限公司等十一家公司合并重整计划草案修正案(二)》，重整进入执行程序。根据重整计划的规定，山东东辰节能电力设备有限公司及其相关资产由重整后设立的执行平台公司山东兴辰控股有限公司持有和处置，管理人负责具体监督执行。

    (二)合作目的

    本次招募合作方的目的在于进一步提升山东东辰节能电力设备有限公司经营资源，寻求山东东辰节能电力设备有限公司发展。通过合作方的参与，优化山东东辰节能电力设备有限公司的股权结构，实现新资源、新资产的注入。通过有效整合产业资源，实现产业发展升级；最终打造治理结构完善、资产质量优良的节能电力设备公司。

    三、合作方式

    本次山东东辰节能电力设备有限公司合作方招募，具体的合作方式包括不限于股权投资、业务合作等各类型。

    四、企业估值

    山东东辰节能电力设备有限公司评估价为15170.03万元，在第一次合作方招募公告中，山东东辰节能电力设备有限公司企业估值为评估价的 90%即136530270元。经与债委会和抵押权人沟通，本次合作以第一次招募合作方的企业估值的 80% 为基础，即本次招募合作方山东东辰节能电力设备有限公司评估价为 109224216元。本次招募合作方的合作方式所设涉及相关对价或价值计算均以山东东辰节能电力设备有限公司估值作为计价基础。

    五、特别提醒

    鉴于目前山东兴辰控股有限公司股东正在就是否处置山东东辰节能电力设备有限公司相关资产进行表决，如最终表决结果为处置山东东辰节能电力设备有限公司，那么本次招募的合作方将按照本公告山东东辰节能电力设备有限公司的估值价格转化为投资人或买受人，按照本公告中山东东辰节能电力设备有限公司的估值价格承接山东东辰节能电力设备有限公司全部或部分股权。

    六、招募时间及联系方式

    本次招募合作方时间截止至2022年5月13日。欢迎合作意向方光临洽谈。

    (1)联系人：陈先生  联系电话：18615409652；张先生  联系电话：13954666577。

    (2)联系地址：东营市南一路236号东辰清风港写字楼1105室。

    山东兴辰控股有限公司

    2022年5月6日